Sverige lämnade Råsunda utspelade och utvisslade efter första halvlek.
De 33 103 åskådarna hade rätt - 0-2 kunde ha varit 0-5.
Utan mittfältskreatörerna Anders Svensson och Fredrik Ljungberg var anfallsspelet andefattigt.
Utan tanke och utan precision.
Tobias Linderoth och - framför allt - Daniel Andersson slog bort många bollar och vann förvånansvärt få.
Mittfältet, med undantag av Andreas Andersson, fungerade inte riktigt bra, säger Lars Lagerbäck.
Vi gjorde många fel i första halvlek. Vi hade dåligt bolltempo och spelade för omständligt.Försvaret klickade
Även försvarsspelet klickade och saknaden av ljumskskadade Olof Mellberg var stor.
Teddy Lucic och Erik Edman verkade vilsna som ytterbackar. Dessutom förlorade mittbackarna Patrik Andersson och Johan Mjällby alla nickdueller mot Paraguays Rogue Santa Cruz.
Santa Cruz var bra i luften och det kändes inte lika säkert som vanligt på fasta situationer, säger Lagerbäck.
Det straffade sig redan i den 17:e minuten. När både Edman och Lucic var på "fel" planhalva. Jorge Campos fick fritt fram på vänsterkanten och hittade Santa Cruz med ett perfekt inlägg. Bayern Münchens anfallslöfte fick ostörd nicka in 1-0 bakom en passiv Magnus Hedman.
Santa Cruz kunde ha skallat in två bollar till, men Magnus Hedman gjorde två fenomenala parader.
Sverige fick inte låna bollenParaguay lät dock inte Sverige låna bollen under sista kvarten av första halvlek. Ett svenskt landslag har sällan - eller aldrig - varit så utspelat på hemmaplan.
Paraguay spelade väldigt bra.
2-0 kom också, fullt rättvist, strax före halvtidsvilan. Francisco Arce skruvade en frispark som strök Carlos Parades kalufs. Det ställde helt Hedman, som maktlös såg på när bollen dalade in i hans vänstra hörn.
Buropen var berättigade och utvisslingen välförtjänt efter utspelningen.
I andra halvlek kom en liten uppryckning.
Andreas Andersson var bäste svensk trots en ovan position till vänster på mittfältet. Det var AIK-anfallaren som stod för reduceringen tio minuter in i andra halvlek. Med ett distinkt vänsterskott överlistade han José Luis Chilavert.
Lagerbäck nöjd med AndreasAndreas var bra på en ovan plats. Vi ser honom främst som anfallare, men han visade ju att han även är användbar som yttermittfältare.
Anfallsspelet fick också mer fart när Zlatan Ibrahimovic byttes in i stället för Marcus Allbäck.
Med teknik och dribblingsvilja lyckades han luckra upp Paraguays täta försvar.
Zlatan är ju en oerhörd talang, säger Lagerbäck, utan att lyckas dölja sitt missnöje med att Zlatan valde att klacka bollen när Den Stora Kvitteringschansen uppdagade sig.
Han måste lära sig att bli distinkt i avslutningslägen.Zlatans klack nära
Zlatans klack gick längs med mållinjen och några decimeter utanför den bortre stolpen.
Då stod matchuret på 82 minuter, en minut senare klackade bollfenomenet från Malmö också fram Niclas Alexandersson till ett friläge - som också missades.
Det gjorde att Sverige gjorde det laget inte gjort under ett helt VM-kval - förlorade.
Det är aldrig bra att förlora.
Det känns extra tungt att göra det när vi aldrig förlorat i Sverige innan.
Senaste gången Tommy Söderbergs och Lars Lagerbäcks landslag föll i en utomhuslandskamp var den 16 augusti 2000 mot Island borta. Också då med 1-2.
När Sverige joggade ned efter första förlusten på nationalarenan i Solna på fem och ett halvt år - VM-kvalet mot Österrike (0-1) - dånade Magnus Ugglas VM-låt "Vi ska till VM" i högtalarna.
Det kändes inte särskilt lockande efter fredagen. Och fraser som "att stå på pallen" och "vinna guld" väldigt, väldigt avlägsna.